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        內蒙古煤炭電力近期動態

        炭的邏輯終究還是迎來了理順的時刻!

          10月7日晚,內蒙古能源局一份名為《內蒙古自治區能源局關于加快釋放部分煤礦產能的緊急通知》在網絡流傳,該份文件的發布時間為10月7日。該份文件要求錫林郭勒盟、烏海市、鄂爾多斯市能源局、呼倫貝爾市工信局立即通知列入國家具備核增潛力名單的72處煤礦,在確保安全的前提下,從即日起,可臨時按照擬核增后的產能組織生產。

          有機構研究人士認為,內蒙古能源局發文,涉及72座煤礦,建議核增產能9835萬噸,并稱即日組織生產,且加快核增批復。預計實際可釋放產能規模約4500萬噸左右,但是考慮到冬季當前已經執行的“能耗雙控”、“限電”等措施對需求端產生影響,該部分產能釋放一定程度將影響今年冬季煤炭供需關系。

          與此同時,海外市場也傳來一則重磅消息。美國參議院多數黨領袖舒默表示,已經達成了短期債務(上限)協議。這是近期影響美國和全球金融事件的最重磅事件。該事件落地,意味著短期之內,全球金融風險至少部分解除。

          美股在此重大利好的激勵之下,全線走高。截至目前,三大指數皆上漲超1%。那么,A股開門紅穩了?

          內蒙古能源局文件刷屏

          預期可能真的要發生重大變化了。10月7日晚,內蒙古能源局一份名為《內蒙古自治區能源局關于加快釋放部分煤礦產能的緊急通知》在網絡流傳。從該份文件的落款時間來看,為10月7日。這意味著,該份文件若屬實,應該是最新發布。

          從文件內容來看,內蒙古能源局要求錫林郭勒盟、烏海市、鄂爾多斯市能源局、呼倫貝爾市工信局,為加快推進煤炭產能釋放,按照國家礦山安全監察局、國家發展改革委運行局通知要求,立即通知列入國家具備核增潛力名單的72處煤礦,在確保安全的前提下,從即日起,可臨時按照擬核增后的產能組織生產。指導名單中非央企煤礦,參照《內蒙古自治區能源局內蒙古煤礦安全監察局關于印發<保供煤礦產能核增工作方案>的通知》(內能煤運字[2021] 564號)要求,辦理核定報告編制、申報產能置換、環境影響評價等后續手續辦理、供熱發電用煤中長期合同簽訂承諾,在10月底前完成批復工作。各級煤礦安全監管部門要加強核增煤礦安全生產監管,督促煤炭企業嚴格落實安全生產責任制,加強隱患排查治理,落實各項安全措施,堅持不安全不生產,為增產增供創造有利條件。

          華東券商一位煤炭研究員表示,內蒙古能源局發文,涉及72座煤礦,建議核增產能9835萬噸,并稱即日組織生產,且加快核增批復。預計實際可釋放產能規模約4500萬噸左右,但是考慮到冬季當前已經執行的“能耗雙控”、“限電”等措施對需求端產生影響,該部分產能釋放一定程度將影響今年冬季煤炭供需關系。

          該研究員認為,按照披露煤礦列表,基本判斷210萬噸以下的露天煤礦和井工礦基本無增產潛力。另外疊加白音華煤礦早已經開采相對枯竭,業務增產潛力,因此估算實際新增產能約4500萬噸。該部分產能即日組織生產,并要求10月底完成核增流程。因此預計該部分煤礦后續即刻便開始貢獻煤炭產量增量,因此將極大地緩解當前煤炭供給極端緊張的情況。

          從需求端來看,9月份以來“能耗雙控”、“限電”政策的影響開始逐步顯現,需求端被行政干預壓制,因此即便2021年冬季為冷凍,可能造成冬季旺季需求較當前仍舊大體保持相對平穩狀態。

          綜合供需兩端變化來看,預計該舉措對市場情緒影響大于實際影響,將造成動力煤價格從1500元/噸快速回落至1200-1300元/噸左右水平,且高位盤整,后市需待進入11月份冬季后判斷。

          美股突迎超級驅動

          除煤炭的邏輯開始理順之外,外圍美股的邏輯也開始順暢起來。近期,市場上最大的兩件事:一是滯脹預期,二是美國債務上限問題。周四晚上,第二件事件有了結果。

          參議院多數黨領袖查克舒默宣布,立法者已就提高短期債務上限達成協議。“我們已達成協議將債務上限延長至12月初,我們希望能盡快完成這項工作。”舒默說。

          據知情人士透露,該協議允許將國債限額增加4800億美元,財政部估計這一數額將允許其在12月3日之前支付賬單。在少數黨領袖麥康奈爾提出權宜之計,以避免迫在眉睫的政府違約和經濟衰退之后不到一天,參議院最高民主黨人宣布了這一消息。參議院可能會在周四晚些時候對舒默-麥康奈爾的提案進行投票。

          周三麥康奈爾提出報價后,美國股市上漲。周四舒默宣布雙方達成妥協,美國股市再次上漲。截至紐約時間上午10:50,道瓊斯工業平均指數上漲535點,而標準普爾500 指數上漲1.48%。

          

          數周以來,共和黨人和民主黨人一直在爭論如何在10月18日之前提高或暫停美國的借貸限額,屆時美國財政部估計該國將用盡其緊急措施來支付該國的賬單。美國從未拖欠債務,大多經濟學家預測,這樣做會導致經濟衰退和金融市場的劇烈波動。

          麥康奈爾說:“我們還將允許民主黨人使用正常程序,以固定美元金額通過緊急債務限額延期,以覆蓋當前的支出水平,直至12月。” “這將使民主黨人對他們造成的時間緊縮的借口沒有實際意義,并給統一的民主黨政府足夠的時間和解通過獨立的債務限額立法。”

          分析人士認為,鑒于外圍快速回暖,內部煤炭邏輯開始理順,A股十月首個交易日情緒可能偏向樂觀。不過,從中長期來看,市場依然存在一些變數。能源產品價格雖然快速回調,但市場對于通脹的擔心仍未結束。事實上,除非國際油價和天然氣價格出現趨勢性殺跌,否則一兩天的行情并不足以判斷能源產品上漲的趨勢已經結束。另外,電價的走勢也需要進一步觀察。
        (轉載自百度新聞)

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